日本海绵钛企近年发展概述

宋鸿玉

(宝钛集团有限公司  陕西  宝鸡 721014

摘要:本文主要对近年来日本海绵钛企的发展状况进行了总结,并且从经营业绩、产品产量、设备产能、开工率、生产方针的调整等方面进行了分析,并对其今后的发展进行了展望。

关键词:日本;海绵钛;产能;开工率;布局

Recent development overview of Japanese titanium sponge enterprises

Song Hongyu

Baoti Group Ltd., Baoji 721014, China

 

AbstractIn the papera review was made on the recent development of Japanese titanium sponge enterprises. And the operation results, output, capacity of installation, operating rates of the titanium sponge enterprises and the adjustment in production were summarized. Besides, the future of titanium sponge enterprises was forecasted.

Key wordsJapan; titanium sponge; capacity; operating rate; overall arrangement

 

前言

日本钛工业于1952年成功实现了海绵钛的国产化。经过半个多世纪的发展,日本海绵钛生产商只剩下两家,即大阪钛科技公司(英文简称OTC,以下简称大阪钛)与东邦钛公司(英文简称TTC,以下简称东邦钛)。它们的产能在2009年左右的时候都开始有所扩大,总产能最大达到了68,800t/年(其中大阪钛为40,000t;东邦钛为28,800t),约占世界海绵钛产能的1/4是世界上为数不多的海绵钛生产巨头,其产品品质和质量管理在全球都享有盛名。

1海绵钛企简述

1.1大阪钛

大阪钛科技公司的历史可以追溯到1937年成立大阪特殊钢铁所的时候。1952年建立了日本首个钛试验工厂,同年住友金属工业股份公司参股,公司更名为大阪钛制造股份公司,2002年又更名为住友钛股份公司,2007101日由住友钛股份公司改名为大阪钛科技公司。在OTC这个品牌即“大阪钛”中加入“科技支撑企业”的理念,即增加了“科技”二字。公司的简称OTC在世界上现在依旧是高品质钛的代名词,其海绵钛和钛锭的最高产能分别达到了40,000/年和10,000/年。

    大阪钛科技公司的钛产品主要有海绵钛、钛锭、钛铁、高纯度钛、多晶硅等。

 

1.2东邦钛

1953年由铜业冶炼巨头日本矿业股份公司(现新日矿控股集团股份公司)、大阪特殊钢铁所(现大阪钛科技公司)以及第一物产股份公司(现三井物产股份公司)共同出资成立了东邦钛公司。1980年海绵钛设备产能就已达到1.2万吨/年,目前其海绵钛与钛锭产能最高分别达到了28,800/年和28,000/年。

东邦钛公司的钛产品主要有海绵钛、钛锭、钛铁、高纯度钛、钛粉、钛加工件、超微镍粉、催化剂等。

1.3海绵钛行业概况

随着全球经济发展,以及欧美国家航空领域用钛需求的逐步增长,日本海绵钛的发货量在受需求影响呈现上下波动的同时,总体呈上涨趋势。

 

2008年金融危机影响,2009年日本海绵钛的发货量跌入低谷。之后,随着飞机制造业、普通工业领域用钛需求快速恢复,海绵钛产业也得以逐渐恢复,2012年达到了57,000吨,创历史最高纪录。2013年由于国外飞机领域客户库存调整,海绵钛的发货量跌至三年以来的最低水平,仅为34,600吨,同比减少了39.3% ,见图1

除用于国内,高品质的海绵钛也大量出口,其比例近年来占到了总发货量的40%左右。

2海绵钛企近年发展状况

金融危机过后,各个领域用钛需求迅速恢复。自2011年用钛量较多的波音787建造率加速以来,海绵钛企紧抓钛材需求恢复的信号,积极扩张产能,为迎接用钛需求高峰的到来做好了准备。不过,从2012年下半年开始,飞机领域客户库存开始调整,废料利用比率增加,各领域用钛需求放缓。受此影响,大阪钛与东邦钛多措并举,包括减产、降薪、裁员等,努力降低成本,提高产品竞争力,扩宽产品销路,度过钛行业的漫漫寒冬。

2.1经营业绩

就近年而言,大阪钛与东邦钛的业绩浮动特别大。金融危机过后,海绵钛的需求呈现恢复局面,海绵钛的销售额逐渐走高。不过,随着飞机领域客户库存的调整以及受世界经济发展缓慢的影响,2012年开始海绵钛又开始走下坡路,产量和销量都出现了下滑。

2.1.1大阪钛

2.1.1.1财务数据

  

1  大阪钛2009~2013财年各项经营数据表

                                                   (单位:日元)

  

销售额

营业利润

普通收益

纯利润

每股收益

每股分红

2009财年

319.08亿

15.63亿

4.35亿

1.24亿

338

15

2010财年

337.58亿

-43.20亿

-50.11亿

-41.73亿

-113.41

10

2011财年

622.27亿

64.45亿

59.9亿

31.34亿

85.17

35

2012财年

558.75亿

41.08亿

39.26亿

20.75亿

56.39

20

2013财年

429.09亿

11.82亿

3.26亿

-29.06亿

-78.99

5

2.1.1.2近年产量

    大阪钛从2008年就开始计划增加海绵钛设备产能,但由于中间新型飞机交付日期延后等因素影响,曾一度搁置增产计划。一直到201111月,大阪钛完成了增加海绵钛产能的全部计划,海绵钛产量也不断增加,见图2。近年销量为见表2

2 大阪钛2009~2012财年海绵钛销量统计表

                                                     (单位:吨)

 

2009财年

2010财年

2011财年

2012财年

海绵钛

20,900

 

23,400

 

42,300

 

44,300

 

 

 

2.1.2东邦钛

2.1.2.1财务数据

3  东邦钛2009~2013财年各项经营数据表

                                                   (单位:日元)

  

销售额

营业利润

普通收益

纯利润

每股收益

每股分红

2009财年

216.91亿

-15.53亿

-21.74亿

26.48亿

-43.65

5.0

2010财年

281.35亿

-44. 96亿

-53.77亿

-55.05亿

-90.75

5.0

2011财年

360.06亿

-3.33亿

-10.16亿

-6.21亿

-10.25

5.0

2012财年

400.8亿

8.0亿

4.9亿

-21.5亿

-30.9

3.0

2013财年

304.3亿

-47.1亿

-51.6亿

-55.0亿

-77.3

2.1.2.2近年产量

2009年以后,海绵钛行业出现了飞跃式的发展。东邦钛从2011年启动增加海绵钛产能计划后,海绵钛产能大幅提高。随着各个领域用钛需求的恢复,海绵钛产量也节节攀升。

4  东邦钛2009~2012年海绵钛及钛锭产销量

 

2009财年

2010财年

2011财年

2012财年

海绵钛产量

7,700

14,800

23,000

26,200

海绵钛销量

41,00

8,600

11,000

12,700

钛锭销量

3,700

7,800

11,700

11,000

销量合计

7,800

16,400

22,700

23,700

2.2需求坚挺、扩张产能

2.2.1大阪钛

随着航空用钛需求的恢复,电力、海水淡化工厂等国外工厂用钛需求增加,大阪钛启动了海绵钛增产计划。在2008年的时候,大阪钛完成了“海绵钛增产三步走”战略的第一步,即将海绵钛产能从24,000/年提高到了32,000/年。20117“海绵钛增产三步走”战略的第二步也顺利完成,海绵钛产能由32,000/年提高到了38,000/年;201111月公司提前完成了“三步走”战略中的第三步,海绵钛产能提高到了41,000/年,实际产能为40,000/年。

20126月海绵钛的产量累计达到了50万吨。

除了扩张海绵钛产能,大阪钛还扩大了钛锭产能。20096月,大阪钛在大阪府岸和田市建立了钛熔炼工厂,钛锭年产能为3,000/年。这样一来,加上本部的尼崎分厂,大阪钛的钛锭产能达到了10,000/年。

2.2.2 东邦钛

    20112月东邦钛投资39亿日元,启动了提高若松分厂海绵钛产能的计划,20122月工程投产。公司的海绵钛产能由先前的25,200/年提高到了28,800/年。

20124月,东邦钛又投资53亿日元启动了扩张钛锭产能的工程,即在东邦钛八幡分厂新增一台年产能为12,000吨的大型EB炉(东邦钛与新日铁共同开发),通过直接铸造可实现钛板的批量生产以及废料的可循环利用。该项目于201310月投入运行,运行后钛锭产能达到28,000/年。

20128月,东邦钛表明将增加100名茅崎分厂的工作人员,以此应对海水淡化工厂等一般工业领域的用钛需求。

20134月底,公司对外宣布若松分厂已取得飞机发动机用海绵钛的生产认证。早在2011年,该厂就已经取得了机体用海绵钛生产的认证。发动机用海绵钛生产认证的取得,使东邦钛公司的飞机用海绵钛生产基地由原先的茅崎分厂逐步扩大至若松分厂,有利于提高生产、分散风险。

2.3需求滑坡、多方调整

2012年下半年开始,由于欧洲以及新兴国家经济停滞不前,一般工业领域用钛大幅缩减,出口方面受废料价格下跌、飞机领域客户库存调整的影响,钛材需求进入暂时调整阶段。

2.3.1构建高效生产体制、控制成本

2.3.1.1压缩产能,提高设备效率

大阪钛与东邦钛都于2012年下半年开始采取海绵钛减产措施,见图3。其中大阪钛从20127月开始就着手对尼崎分厂实施年减产15%的举措,20131月更是将减产幅度提高到了30%、即开工率为70%4月开工率降到60%11月更是降到了50%;东邦钛从2012下半年度开始对茅崎分厂实施了平均减产10%的措施,20134月开始又对茅崎和若松分厂都实施了海绵钛减产30%的措施,即开工率为70%7月以后为50%,从12月开始仅为40%,减产持续到2014年秋季,如此之低的开工率为历史最低纪录。不过,从201410月开始,东邦钛宣布将视销售情况相应提高若松分厂开工率。此外,受飞机领域客户库存调整影响,201410月底大阪钛的海绵钛开工率已降到了45%

 

大阪钛对钛锭的生产体制也进行了调整,即从20144月开始,钛锭熔炼作业由原先的尼崎、岸和田分厂集中到尼崎分厂一处进行。两处分厂的设备及集中生产后的状况等如表5所示。

5  OTC钛锭生产体制(括号内表示产能)

 

生产品种

VAR炉数量

集中前

集中后

尼崎分厂

纯钛锭

4

7000t/年)

3

6000t/年)

钛合金锭

高纯度钛锭

岸和田分厂

纯钛锭

2

3000t/年)

小计

 

<2013年生产水平开工率>

6

10000t/年)

<30%>

3

6000t/年)

<50%>

钛锭生产集中到尼崎分厂后,只保留3VAR炉,剩余的3VAR炉,2台以及附带设备则于20143月末转让给了日铁住金直江津钛股份公司,尼崎分厂的1VAR炉暂时作废。

通过建立钛锭集中生产体制,不仅可以实现人员的高效化,而且停止在岸和田分厂生产钛锭后,可以大大压缩固定费用。大阪钛预计此举可每年节约3亿日元。

另外,东邦钛也对钛锭生产进行了调整,从20144月开始茅崎分厂停运了一部分设备,其中生产海绵钛的氯化炉由2台减至1台,产能由13,200/年缩小至9,600/年;生产钛锭的VAR炉的产能由原先的6,000/年调整至3,000/年。通过上述措施,东邦钛努力削减固定费用,构建高效生产体制。据该公司称,这些举措在2014财年将带来10亿日元以上的经济成效,2015财年以后将会显现出20亿日元以上的经济成效。

2.3.1. 2加大低品位原料比例

   面对钛原料价格急剧攀升的局面,大阪钛和东邦钛公司从2012下半年开始纷纷扩大了中低品位钛矿石和废料的应用比例,以此降低成本,提高利润。

 

为应对钛原料需求急剧变化的环境,大阪钛提高了TiO2含量在90~92%的中低品位的原料使用率,如图42012年中低品位原料的比例已经逼近70%,这样一来,包括对杂质的处理费用,预计原料成本将可以降低15%

东邦钛公司预计到2014年度都将全面采用价格比较便宜的低品位矿石。由于钛矿石价格居高不下,东邦钛公司决定将低品位、低价格的钛矿石的使用比例从目前的30%扩大至接近100%

2.3.1.3裁员、降薪

大阪钛通过降低干部及管理层人员的收入、减少加班等方法努力压缩成本。其中,在集中钛锭生产后,裁减了10名工作人员。

东邦钛从2013年以来就通过削减干部及管理层薪金,实施休假等努力降低成本。2014财年期间裁员150人,占职工总数的15%,被裁的员工将被分派至相关公司,或调整为非正式员工。

2. 4逆境下的布局 

2.4.1强强联合

为满足飞机领域对钛合金产品日益扩大的需求,20139TTC与新日铁住金公司成立日铁住金直江津钛股份公司,生产钛锭。该公司接手了新日铁住金直江津制造所的1EB炉,还从OTC购入2VAR炉,建立了钛锭熔炼体制,20144月已投产。

海绵钛巨头与钢铁加工企业的合作,充分利用了各自的技术优势,降低了产品成本。对东邦钛而言,也扩宽了钛锭的销路,开拓了市场。

2.4.2全球布局

20141月底,东邦钛宣布与沙特的国家工业化公司(Tasnee)和国家二氧化钛公司(Cristal)合资在沙特的延布工业区建立海绵钛公司——AMIC-Toho Titanium Metal CompanyATTM)。其主要原因是沙特电价低廉,是日本国内的1/3;中东地区石油厂、海水淡化工厂潜在需求大,在当地建厂有利于就近保持优良客户;另外,此举也可确保具有竞争力的钛原料的稳定供给,与优秀的企业建立合作关系(Cristal公司是世界第二大氧化钛生产商,拥有钛矿)。

ATTM公司的设计产能为15,600t/年,工厂建设将于20155月开始,设备安装将于20175月结束。

3结束语

纵观金融危机过后的日本海绵钛企,其发展历程可谓是一波三折。当企业看到海绵钛市场需求旺盛时,纷纷扩大产能,紧抓机遇,乘风而上;然而,好景不长,飞机领域客户海绵钛库存进入调整阶段,一般工业领域用钛需求疲软,海绵钛市场逐渐冷清,两大海绵钛巨头又纷纷开始缩小产能,大力降低成本,艰难度日。不过随着未来航空领域用钛及船舶、电力等一般领域用钛需求的逐渐恢复,今年海绵钛、钛材市场已经初见起色,日本钛行业将会迎来新的辉煌。

 

 

 

参考文献

[1]筒井政博.日本钛工业现状级课题[J].金属,2013,Vol.83(4).

[2]钛统计[J].,2014,Vol.62(2).

[3]大阪钛科技公司官网

[4]东邦钛公司官网