宝钛股份2016年半年度报告摘要
公告日期:2016年08月26日
公司代码:600456 公司简称:宝钛股份 宝鸡钛业股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人(会计主管人员)韦化鹏 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年半年度利润不分配不转增。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 目录第一节 释义......3 第二节 公司简介......3 第三节 会计数据和财务指标摘要......4 第四节 董事会报告......6 第五节 重要事项......11 第六节 股份变动及股东情况......17 第七节 优先股相关情况......18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......19 第九节 公司债券相关情况......19 第十节 财务报告......20 第十一节 备查文件目录......107 第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所公司、宝钛、宝钛股份 指 宝鸡钛业股份有限公司陕西有色、实际控制人 指 陕西有色金属控股集团有限责 任公司宝钛集团 指 宝钛集团有限公司宝钛新金属 指 陕西宝钛新金属有限责任公司公司章程 指 《宝鸡钛业股份有限公司章 程》海绵钛 指 从钛矿石中提炼出的供生产钛 材用的海绵状纯钛钛加工材、钛材 指 海绵钛经过重新熔炼及压力加 工形成的金属材料元、万元 指 人民币元、人民币万元公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法报告期 指 2016年半年度 第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 宝鸡钛业股份有限公司公司的中文简称 宝钛股份公司的外文名称 BAOJITITANIUM INDUSTRYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BAOTI 公司的法定代表人 邹武装二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 郑海山 任鑫联系地址 陕西省宝鸡市钛城路1号 陕西省宝鸡市钛城路1号电话 0917—3382333 3382666 0917—3382116 传真 0917—3382132 0917—3382132 电子信箱 zhenghaishan@baoti.com renxing@baoti.com 三、 基本情况变更简介公司注册地址 陕西省宝鸡市钛城路1号公司注册地址的邮政编码 721014 公司办公地址 陕西省宝鸡市钛城路1号公司办公地址的邮政编码 721014 公司网址 http://www.baoti.com 电子信箱 dsb@baoti.com 报告期内变更情况查询索引四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn 网址公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宝钛股份 600456 六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 上年同期 (1-6月) 年同期增减(%) 营业收入 906,962,321.04 1,016,714,663.18 -10.79 归属于上市公司股东的净利润 -90,428,601.08 -50,005,444.88 -80.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -95,752,292.06 -52,364,101.37 -82.86 损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -67,487,428.51 31,120,949.97 -316.86 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,298,320,422.15 3,410,214,274.59 -3.28 总资产 7,086,305,405.45 6,972,790,841.45 1.63 (二) 主要财务指标 本报告期 本报告期比上年 主要财务指标 上年同期 (1-6月) 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) -0.2102 -0.1162 -80.90 稀释每股收益(元/股) -0.2102 -0.1162 -80.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.2225 -0.1217 -82.83 (元/股)加权平均净资产收益率(%) -2.6902 -1.3946 减少1.2956个百 分点扣除非经常性损益后的加权平均净资 -2.8485 -1.4604 减少1.3881个百产收益率(%) 分点公司主要会计数据和财务指标的说明 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项利润指标变动的主要原因是:报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低,以及公司工程项目转固后,折旧费用增加所致。二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 -269,458.48 计入当期损益的政府补助,但 4,814,572.18 与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外 2,483,559.56 收入和支出少数股东权益影响额 -464,755.66 所得税影响额 -1,240,226.62 合计 5,323,690.98 第四节 董事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016年上半年,面对钛材市场增长乏力,价格持续低迷、市场竞争更加激烈等困难,公司继续坚持以科学发展观为指导,围绕年度工作安排和生产经营目标,加大内部改革力度,统筹发展国内外两个市场,牢固树立创新理念,加强结构改革和机制转换,突破发展瓶颈制约,着力提高发展质量和效率,加快培育新的发展动能,增强持续增长动力,不断推动企业发展水平整体改善,努力确保公司平稳健康发展。2016 年上半年公司实现钛材产量3658.72吨,实现钛材销售量3024.29吨,营业收入9.07 亿元。上半年,公司围绕生产经营主要开展了以下工作: 1、积极应对市场变化,全力拓展市场空间。面对错综复杂的市场环境,公司以 “提质增效”为目标,紧紧围绕“全员市场营销观”和“全员成本控制观”,不断探索营销工作新思路,采取灵活多变的营销策略,以差异化的战略细分市场,全力以赴拼抢市场;密切跟踪大项目、大合同,采取项目组负责制,确保重点项目合同不丢失;加强营销网络建立,有针对性地加大现货储备,合理建立成品、半成品库存,缓冲生产压力,想方设法缩短交货期;积极做好新兴市场领域的开发与扩展,寻求更多经济增长点,不断扩大有质量的市场份额,保证公司主营业务的持续稳定发展。 2、深化实施内部改革,激发企业自身活力。以“定岗定员、职岗相宜、权责明确、精简高效”为原则,按照“先行试点、总结经验、分步实施、平稳推进”的工作思路,在公司范围内启动定员定编增效工作,有序推进人事制度改革;不断深化完善 “工效挂钩”经济责任考核办法,根据年度生产经营目标任务,按照坚持利润导向、拉开差距和合理调控的原则,严格考核各部门利润完成情况和绩效收入,并做好对各部门生产经营状况跟踪调研和月度绩效收入备案工作,及时通报,按时考核兑现浮动收入,确保考核工作的规范性,促进了管理增效;在坚持提高发展质量和效率的前提下,以“创造价值、减少浪费”为目标持续深入推进精益成本控制工作,将成本指标落实、分解到各单位生产、经营的每一个环节,抓好过程细节,降本增效,有效提升了企业的竞争优势。 3、系统推进精益对标管理,增强综合发展素质。公司以“发现问题—解决问题” 为导向,以精益对标管理战略业务项目为基础,系统推进精益对标管理工作,逐步构建公司全价值链精益对标管理战略;加强对全员精益5S与目视管理知识的培训和拓展,对主要生产经营单位的科级、班组长进行了精益生产现场管理与改善提升知识培训,有效提升了一线员工的管理水平和改善能力;制定并下发了《2016年推行精益对标管理工作量化考核要点》,对各部门提出精益对标管理的具体工作内容、实施要求和时间节点,使各部门更加明确全年的工作安排和具体要求,同时,按照公司对标管理要素指标体系的要求,扎实做好2016年对标指标的提升工作,进一步加大对各单位对标要素指标考核力度,建立健全激励机制,有效调动了员工的工作积极性和主动性,实现了指标的达标和创标,增强了企业综合发展素质,推动公司科学、健康发展。 4、持续推进自主创新,积蓄企业发展后劲。公司以产学研科研开发体系建设为基础,结合市场需求和企业发展需要,加强自主创新建设,制定高效的科技创新激励制度,不断强化自主知识产权的技术创新和新材料、新产品研发,提高企业核心竞争力,实现“人无我有、人有我优”,推动企业可持续发展;参照公司专项工作项目组负责制,创新和完善公司科研项目管理办法,改进课题项目管理方式;充分利用公司博士后工作站、院士工作站、国家级企业技术中心、国际科技合作基地等高端技术平台,发挥公司新材料实验室、热模拟及计算机模拟等新技术手段,做好高性能钛合金、低成本钛合金的研发,拓展钛材应用推广。2016年上半年获省部级科技成果奖4项,组织完成15项国标行标的起草编制和立项工作,多项钛及钛合金科技产业示范基地建设项目、863计划项目以及自主研发和横向合作项目也均有序开展。 5、全面加强质量管理,提升公司品牌价值和市场口碑。为确保公司年度质量目标的实现,公司严格按照2016年度质量管理重点工作计划的安排部署,进一步强化质量过程控制与监督考核,不断提高生产过程及质量管理的规范性,为产品的最终质量提供了有力保障;加强原辅材料质量管理监督,强化生产现场工艺监督力度,切实提高一次成品率,2016年上半年工艺执行率为99.6%,确保了产品质量的稳定性;严格执行质量问责制,严把质量关,强化责任追究制度,对质量事故做到“三不放过”;完善售后服务,加快质量异议处理,切实维护宝钛品牌和美誉度;积极做好质量审核与认证工作,针对市场与客户高标准、严要求,全面更新审核思路,细化改进工作方法,组织完成了ISO9001、ISO9100C等标准质量管理体系及ISO10012标准测量管理体系的内部审核,以及多家顾客的二方审核认证工作,为公司产品的市场拓展奠定了基础。 6、扎实做好设备管理,保障运行稳定安全。公司不断加强设备现场管理,加大设备运行检查、监督、考核力度,切实做好设备维护保养、点巡检、润滑、维修工作,及时了解生产现场设备使用情况,通过例行维修、预测性维修、预防性维修、立即维修等方式,消除设备停机等待时间,提高设备利用率和整体设备管理水平,为公司生产的顺利进行提供了设备保障;根据公司提质增效工作的部署,大力开展设备节能改造、备件修旧利废、治理现场跑冒滴漏等节约降耗活动,有效降低了设备的运行成本;同时,进一步做好库存积压闲置资产信息收集、处置、租赁、调拨工作,盘活现有资产;努力降低外购成本,实现资产信息共享,并不断完善制度,大力加强备品备件、工模具的管理工作。2016年上半年,公司关键设备完好率100%,设备综合完好率 99.04%,关键设备可开动率99.11%。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 906,962,321.04 1,016,714,663.18 -10.79 营业成本 796,602,588.21 848,822,714.62 -6.15 销售费用 15,850,765.80 18,786,936.30 -15.63 管理费用 130,906,278.71 122,923,741.30 6.49 财务费用 55,364,141.69 64,007,436.64 -13.50 经营活动产生的现金流量净额 -67,487,428.51 31,120,949.97 -316.86 投资活动产生的现金流量净额 -1,366,736.12 -20,506,031.78 93.33 筹资活动产生的现金流量净额 93,427,861.07 57,098,276.19 63.63 研发支出 22,596,573.86 13,169,257.25 71.59 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售回款现金减少以及支付社保费用同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:对外投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还银行贷款资金同比减少所致。研发支出变动原因说明:研发活动投入增加所致 2 其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低,以及公司工程项目转固后,折旧费用增加,使得公司净利润出现亏损。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明不适用 (3)经营计划进展说明 2016年上半年,钛产品市场持续低迷、需求不旺、竞争激烈,产品价格低位运行,加之生产要素成本上升,公司报告期营业收入同比下降,实现营业收入9.07亿元,完成全年计划的37.79%。下半年,公司将积极应对发展中的各种挑战,继续拓展市场空间,科学组织生产,夯实管理基础,提高自主创新能力,力争完成年初制定的经营目标。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%)钛产品 754,952,006.81 651,162,192.34 13.75 -11.78 -7.42 减少4.07 个百分点其他金属 127,153,561.95 130,083,671.67 -2.30 -3.16 1.63 减少4.82 产品 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国内 764,629,007.18 -10.45 国外 117,476,561.58 -11.82 (三)核心竞争力分析 公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列,经过多年的发展,公司在产业链、技术、品牌、产品及市场、质量、装备和人才形成了诸多的核心竞争力和发展优势(详见公司2015 年年度报告之管理层讨论与分析)。 报告期内,公司上述核心竞争力未发生重要变化。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析不适用 (1)证券投资情况 □适用√不适用 (2)持有其他上市公司股权情况 □适用√不适用 (3)持有金融企业股权情况 □适用√不适用 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 □适用√不适用 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用√不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募 募集资金 本报告期已使用已累计使用募集尚未使用募 募集年份 募集方式 集资金用途 总额 募集资金总额 资金总额 集资金总额 及去向 2008 增发 148,491.64 334.51 146,178.80 3,176.69存放于募集 资金专用账 户 合计 / 148,491.64 334.51 146,178.80 3,176.69 / 募集资金总体使用情况说明: 公司募集资金使用情况具体详见《公司2016年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》,报告全文在2016年8 月26日登载于上交所网站。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 持股公司名称 比例 业务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 (%) 宝钛华神钛 66.67 金属钛制造 海绵钛 20,802.41 81,923.84 63,635.38 -1,012.35 业有限公司山西宝太新金属开发有 51 加工 金属制造 2,0000.00 20,796.29 20,531.42 100.78 限公司西安宝钛美 生产、出售、特法力诺焊 40 经销和运输钛 钛焊接管 880万美元 7,315.00 7,214.61 -495.24 管有限公司 焊接管 5、非募集资金项目情况 □适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2016年5月19日召开的2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案,公司决定以公司总股本430,265,700 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),不以资本公积金转增股本。 报告期内董事会按照股东大会决议,组织实施了2015年度利润分配方案,股权登记日为2016年7月7日,除权除息日为2016年7月8日。分红派息实施公告刊登在2016年7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。 (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明三、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用□不适用 报告期受国内外经济形势的影响,钛产品市场供过于求、竞争激烈,公司主导产品平均售价低位徘徊,导致公司盈利能力降低,同时公司工程项目转固后折旧费用增加,预计下一报告期累计净利润可能为亏损,请广大投资者注意投资风险。 (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用√不适用二、破产重整相关事项 □适用√不适用三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用四、公司股权激励情况及其影响 □适用√不适用五、重大关联交易 √适用□不适用 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项事项概述 查询索引报告期内,公司与关联方发生的涉及购销商品、接受和提供劳务等关联交易均按照公司与关联方签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工承揽合同》、《钛材供应协议》等有关合同协议执行。其关联交 详见2016年4月28 易价格的确定以市场价格为依据,该等价款系以现金方式于交易发生时 日在《中国证券报》、即时支付或按约定期限支付。 《上海证券报》、《证 公司2016年拟与关联方发生的关联交易的预计情况,已经公司第六 券时报》和上海证券届董事会第七次会议和2015年度股东大会审议通过,具体情况详见2016 交易所网站《公司日年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海 常关联交易公告》。证券交易所网站《公司日常关联交易公告》。 报告期内,公司和关联方之间发生的与日常生产经营相关的购货、销货、提供劳务及接受劳务关联交易事项,详见本报告第十节财务报告之会计报表附注--关联方及关联交易。 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二)资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用√不适用 2 担保情况 □适用√不适用七、承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 如未能 及时履 如未能 是否有 行应说 及时履 承诺时间及 是否及时 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 履行期 明未完 行应说 期限 严格履行 限 成履行 明下一 的具体 步计划 原因与首次公开发行相 解决同业竞 宝钛集团 公司控股股东宝钛集团有限公司与本公司于 长期 否 是关的承诺 争 1999年4月15日签署了《避免同业竞争协议》。 根据《避免同业竞争协议》,于本公司在上交 所上市之日起,宝钛集团将不会在中国境内和 境外、以任何方式直接或间接从事对本公司的 生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。 解决关联交 宝钛集团 公司由于是由国有企业改制成立的,与控股股 长期 否 是 易 东宝钛集团及其关联方存在土地、房屋租赁、 后勤服务、动力供应、材料供应、加工承揽等 日常性关联交易关系,但本公司严格依照关联 交易的相关制度和要求规范关联交易,《公司 章程》、《关联交易决策制度》等公司制度对 关联交易的决策和程序作了明确规定,保证了 关联交易的公允性,保护了中小股东利益。同 时,宝钛集团承诺如果在参与表决的情况下做 出的决定损害中小股东的合法权益,将对其遭 受的损失承担相应的赔偿责任;在有关后勤服 务、动力供应协议到期后,继续以公允的价格 与本公司续签相关合同,提供后勤服务和生产 用动力。 解决关联交 宝钛股份 关联交易的定价政策是依据政府定价、市场定 长期 否 是 易 价或是在同等条件下参考无关联第三方的价格 确定。与再融资相关的承 解决同业竞 宝钛集团、 长期 否 是 1、公司2006年非公开发行股票前,宝钛集诺 争 宝钛新金属 团承诺在本公司发行股票成功并收购宝钛集团 的资产后,宝钛集团与本公司不存在同业竞争, 也不会因为收购资产使宝钛集团与本公司之间 产生新的同业竞争。 2.公司2007年增发A股,宝钛集团承诺宝钛股 份收购宝钛集团及陕西宝钛新金属有限责任公 司的资产后,宝钛集团,宝钛新金属与宝钛股 份不存在同业竞争,也不会因此使宝钛集团、 宝钛新金属与宝钛股份之间产生新的同业竞 争。宝钛集团、宝钛新金属承诺在未来的经营 活动中不在中国境内或境外,以任何方式(包 括但不限于其单独经营、通过合资、合作经营 或拥有、控制、投资另一公司或企业的股权及 其他权益)直接或间接参与任何与宝钛股份构 成竞争的任何业务或活动。 解决同业竞 陕西有色 公司2007年增发A股,陕西有色承诺在作为宝 长期 否 是 争 钛股份的实际控制人期间,不会直接或间接参 与和宝钛股份构成竞争的业务或经营活动;同 时本公司承诺,在作为宝钛股份的实际控制人 期间,将促使本公司除宝钛股份之外的其他附 属企业不直接或间接参与和宝钛股份构成竞争 的业务或活动。